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  混战3G时代  
  发布时间:2010/9/4 23:49:04 点击次数:3230  
 

混战3G时代

文/曹默

    中国移动真的着急了。6月16日,这家巨无霸公司宣布,为了推动3G手机市场。它计划以每台手机补贴1000元的方式,来推广该公司的国产3G技术标准TD-SCDMA系统的商业应用。为了达到预期的1000万户的目标,中国移动决定砸下100亿元来实现它。

    让这家巨无霸公司着急上火的原因是,由于建网速度受限,一年来中移动在3G市场战绩平平。据工信部副部长奚国华最近透露,截至5月4日,全国TD用户只有区区83万。

    “TD用户量上不去的原因,主要是整个TD产业链的脆弱,特别是终端手机发展跟不上,并且存在巨大缺陷,这个短板中移动肯定想趁早补好。”对于中移动百亿元补贴手机终端的政策,电信研究机构芯未来研究所执行总监沈子信对记者分析说。

 

    运营商:三分版图

    在2G时代,中移动凭借垄断资源,自2002年以来一枝独秀。而同时代的中国电信和中国网通,被迫划江而治,造成元气大伤。中国联通积贫积弱,中国铁通和中国卫通则割据一方吃老本。

    到了3G时代,这种局面随着中国电信也的新一轮重组改变,电信业开始形成三足鼎立的局面。

    2008年5月23日,中国联通的CDMA网与GSM网被拆分,前者并入中国电信,组建为新电信,后者吸纳中国网通成立新联通,铁通并入中国移动成为其全资子公司,中国卫通的基础电信业务并入中国电信。

    自从1月7日国家发放3G牌照后,重组后的新三大运营商中移动、中联通和中电信的3G大战也正式开打:从宣传战到客户争夺战,从3G网络建设站,再到如今的对手机厂商的补贴站。每个战场上,三大运营商都激烈厮杀着。

    在这个三国版图上,依然占据着巨大资金和政策优势的中移动势如“曹魏”,凭借着2G时代保留下来的4.5亿GSM用户,成为挟天子以令诸侯的“汉相”。其用户规模和资产都远超竞争对手,加之具有自主知识产权的TD-SDMA3G技术标准得到中央政府的保驾护航,中移动在3G时代继续傲视群雄。

    而割据一方的中国电信,则俨然一副霸业初成的“东吴”景象。它手握2亿多固网用户,又成功鲸吞了原联通的CDMA网,这让它具备了霸气十足并叫板中移动的实力。不过,尽管中国电信在合适的时间里拿到了一张合适的移动牌照,成为了一家全业务运营商,未来发展也有一定的空间和机会,但CDMA技术在全球其实并不被看好,假如电信不能有效地发挥其CDMA2000的技术优势,中国电信的3G前途无疑将蒙上一丝阴影。

    表面上看起来实力最弱的中国联通,则是在夹缝生存的状态下图谋天下的“刘备”。其固网和移动的用户量加起来达到了1亿的规模,其实力相当不可小觑。而且,一旦外部环境和产业链的完善程度都占据优势的WCDMA得到了施展机会,刘备集团就能成功晋升为“蜀帝”。届时,两强一弱的局面将变成中国联通东征北伐,在3G战场上给移动和电信带来无穷的挑战。

    “目前还不能说是三足鼎立,只能说是一霸两雄。联通也好,电信也好,要想缩短同中移动的距离,还有很多事需要做。”沈子信说。

 

    设备商:外国豹对本土狼

    “中移动搞TD,对很多国外设备商是个巨大打击。”著名电信专家阚凯力对记者说。在他看来,中国电信业的重组,重塑了整个3G时代中国设备商市场的竞争格局。随着在2G时代的王者中移动已经改弦更张上马国家自主知识产权技术标准TD后,国外设备商在中国的好日子已经结束。

    在这点上,国际著名电信设备商爱立信就是这个典型例子。

    在2G时代,爱立信从中移动那里拿到了很多WCDMA试验网的订单。本来希望借助中移动在3G时代延续2G时代的辉煌,继续扩大市场份额,但爱立信在中国遭遇了去年国内电信业的新一轮重组。这场重组让中移动挥别WCDMA,主攻TD,这让多年来一直对TD研发不紧不慢的爱立信丧失商机。

    “在3G时代,外贸厂商已经不可能再现当年一统江湖的局面了。”电信咨询公司In-Stat分析师王涛对记者预测,在中移动TD设备市场份额上,未来将是内资80%外资20%的比例。而在中国电信的CDMA2000设备市场份额上,将是内资70%外资30%的比例,至于爱立信等国外设备商具备比较优势的WCDMA订单市场上,国内厂商擅长争夺的商务标环节在整个招标过程中的权重越来越高,国内设备商有望在未来三四年内,将市场份额扩大到60%。

    “爱立信们好比绅士,中兴华为们则像一群武士。”德瑞电信咨询总经理阮开利认为,中国的3G时代,将上演绅士们和武士们对决的场面。在他看来,爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特朗讯、北电和摩托罗拉等国外通信设备厂商们,就像一群温文尔雅的绅士,是全球2G时代通信行业的贵族群体,他们占据着大部分的市场份额。

    而华为、中兴和大唐等国内设备们,则更像是一群咄咄逼人的中国古代武士。正是他们在过去的20年中,让通信行业逐渐告别了暴利时代。

随着中国3G时代的开启,这两大阵营在中国市场上的战争,也从小规模的局限性战役,逐步升级到战略性战争。如今,绅士们和武士们已经开始在中国通信设备市场展开“对决”。

    近年来,国际厂商们多半都没有针对中国的TD标准作足够的研发和投入,准备时间大都远远落后于国内厂商。因此,在3G时代,中外设备厂商们罕见地几乎站在了同一条起跑线上。

    更重要的是,3G时代的设备采购,已经不再是2G时代对国外产品的盲目崇拜。就在几年前,国内运营商招标还有过这样很多歧视性规定:在同等招标条款和情况下,运营商优先考虑外商。甚至以前评标的时候,还分类进行评标,外商一组,国产商一组,连要求的条款都不太一样。如今,这些歧视已逐步被取消。

因此,在外国豹和本土狼的撕咬中,某种程度上胜负已分。

 

   手机终端和内容:3G的脊梁

    运营商、设备商、终端和应用,是3G产业链条的四大环节。其中,终端是支撑整个3G产业商业化成功的“腰部”。因此,圈内都在说,终端是决定3G——特别是国产标准TD——能否成功商业化和产业化的关键。

    在3G终端里,3G手机的重要性,要远远高于3G上网卡和3G上网本等其他终端产品。

    2009年,是中国3G手机刚刚上市的一年。除了中兴和三星外,其他手机品牌依然专注于2G产品的宣传。

    记者走访了中关村几大主要手机卖场。总体感觉手机市场还是2G的天下,上市的新款也是在2G技术的基础上出一些新功能新花样,3G手机还没形成气候,销售人员也多不了解关于3G的情况。

    这一尴尬场景背后反映的是,国内外手机品牌在3G时代站在一条起跑线的现实。甚至在TD上,国内手机厂商还处于一定的领跑地位。在3G时代,国产品牌有了一次超越国外厂商的机会,这让大家摩拳擦掌,都希望能把握这个机会,而这在2G时代是不可想象的。另外,中国政府在3G时代已经出台了政策,要在研发能力和产品质量都得到市场认可的情况下,对民族品牌的国内手机厂商加大采购和扶持力度。

    多年来,中国手机市场与西方手机市场的最大不同点是,国内手机市场的定制手机数量严重偏少,运营商的话语权普遍不强。但从中国移动试商用国产TD标准,以及中国电信大规模采购移动终端的一系列举措来看,3G时代的中国手机市场的话语权极有可能由三大运营商主导,这也是国际手机市场发展的固有轨迹。

    某种意义上说,3G时代里的国内手机厂商的市场格局正在发生裂变。

    由于3G时代的到来,SP(移动增值服务商)再次成为资本市场的“香饽饽”,很多在2G时代垂死挣扎的SP企业,在新时代得到了解放,获得很多外来投资,这其中甚至不乏外资的目光。“3G时代很可能将成为SP行业复兴的一个拐点。”一位SP行业的业内人士对记者表示,3G时代对于内容需求将急剧扩大。

在3G时代,移动数据业务的本身特性,已经决定了它的内容和应用是业务持续发展的动力。内容提供商提供的服务内容越丰富,手机用户选择的空间也就越大,运营商也就能吸引越多的用户。因此,在3G时代的增值业务上,依然将是内容为王的时代。

    “全球范围内移动运营商和固话运营商结合的趋势正越来越明显。”沈子信说。

    目前,电信运营商正在向综合信息服务提供商转型,内容作为价值链高端的观念,已越来越被电信运营商认同、重视。表面上看起来,3G时代内容为王,电信运营商也需要SP的支持,两者将在3G时代和谐生存。可新问题又出现了:在经过二次确认、分级管理和“11条军规”整顿后SP行业已经凋零。尽管资本市场表现出了对SP行业的兴趣,开始进行投资,但这种情况能够持续多久,投资商们是否还愿意在3G时代再冒一次险,都是充满疑问的事情。

    正如目前业界普遍担心的那样,如果不改变过去“兔死狗烹”的管理模式,要想让资本大规模地投入SP业务上,依然是一厢情愿的想法。

 
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